Radnja se odvija na sam Badnjak, kada u kući djeda Božićnjaka vlada radna atmosfera, jer se naravno svi vilenjaci trude dovršiti sve darove na vrijeme, kako bi svako dijete dobilo nešto pod bor.
U trenutku kada Djedica dolazi kući, proziva vilenjake i zaprepašteno shvati da najmlađeg vilenjaka Toma, nema doma. Odmah naredi da se obustave svi radovi te da se svi toplo obuku jer zajedno idu tražiti Toma. Ostali se vilenjaci bune jer su svjesni da, ukoliko sada prekinu radove, darovi neće biti spremni i sva će djeca diljem svijeta biti tužna, jer neće dobiti dar. Djedica objašnjava da je prioritet sada pronaći Toma i tako svi, podijeljeni u skupine, odlaze u potragu.