Mario, magija i vukodlakinja Liza

Martin i Mario zajedno s obitelji nedavno su se preselili u malo mjesto. Dok je Martin odmah pronašao prijatelje u novom razredu, Mario se u novoj sredini osjeća pomalo izgubljeno i usamljeno. Kada jednog dana šetajući šumom sretne Lizu, djevojčicu svojih godina koja ne ide u školu, Mario će se suočiti s istinama za koje nije spreman.