Ova je knjiga poput variva u koje su dodani brojni začini, od kojih mnogi rastu na bajkovitim gorama. Zamorac Zlatko želi vidjeti nebo i more, te otkriti koliko je velik beskraj, a na svom putu morat će se suočiti s pakosnim golubom Jožom i krvoločnim mačkom Pandžom. Trojici seoske braće sudbinu će krojiti vila Jela i vještica Magda, pa će tako načas postati sunovrati. Životinje s Bisernog jezera pokušat će spriječiti zlonamjeran plan opakog inženjera, dok će Indijanac Bijelo Pero, u društvu svoje obitelji, te mrava Dinka i medvjeda Vinka, grickati kokice u kinu pokraj potoka.